За период с января по июнь 2024 года казахстанские банки выдали новые кредиты субъектам экономики на общую сумму 16,4 трлн тенге. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 13,1 трлн тенге. Такие данные предоставил Аналитический центр АФК в своём обзоре банковского сектора за первое полугодие 2024 года.

Основные моменты

• Двузначный прирост показали как розничные займы (+28,8%), так и корпоративные (+19,8%). Доля кредитов была разделена поровну: 50% от общей суммы в 16,4 трлн тенге было предоставлено предпринимательским субъектам, другая половина — населению.
• В условиях замедления роста экономической активности в стране потребительский спрос на заемные ресурсы мог стимулироваться растущими заработными платами населения (+12,1%), притоком новых клиентов (+178 тыс. за 6 месяцев), усиливающейся конкуренцией между банками и популярностью различных маркетинговых акций и рассрочек.
• Инвестиционный спрос стимулировался улучшением финансово-хозяйственной деятельности предприятий, смягчением условий по займам, низким уровнем проникновения кредитования (55% предприятий не имеют долгов перед банками), регуляторными мерами и увеличением количества зарегистрированных юридических лиц (+6,7 тыс. за полгода).
• На фоне осторожного снижения базовой ставки условия по кредитам для бизнеса постепенно улучшаются, главным образом за счет снижения ставок для среднего (-130 б.п.) и крупного бизнеса (-180 б.п.). Кроме того, бизнес отмечает улучшение неценовых условий.
• В розничном сегменте наблюдается высокая волатильность средневзвешенных ставок из-за маркетинговых акций по беспроцентным рассрочкам.
• Несмотря на общее снижение ставок в системе, доходность активов и стоимость фондирования прекратили рост, наблюдаемый с 2022 года, и могут снизиться во втором полугодии.
• Качество кредитного портфеля остается высоким с долей просроченной задолженности (NPL) на уровне 3,1%.
• — Рост обязательств банков в основном был обусловлен увеличением вкладов клиентов, которые росли за счет привлекательных ставок, меньших налоговых отчислений и капитализации процентов.
• Общий рост бизнеса, стабильное качество портфеля и процентная маржа (6,4%) способствовали увеличению прибыли сектора (+9,9%), что в свою очередь благотворно сказалось на уровне капитализации (+9,2%).

Эксперты подчеркивают, что рост заработных плат казахстанцев и улучшение финансово-хозяйственной деятельности предприятий позитивно отразились на возможностях экономики привлекать качественные заемные ресурсы. Значительный запас ликвидности и капитала у банков позволяет удовлетворять возросший спрос и наращивать темпы кредитования.

Влияние на экономику

«Банковское кредитование в первом полугодии поддержало деловую активность, увеличив потребительский и инвестиционный спрос в условиях замедления темпов роста ВВП до 3,3% с 5,3% за тот же период прошлого года. Качество ссудного портфеля, расходы на провизии, стоимость риска и процентная маржа оставались устойчивыми, что благотворно сказалось на финансовых результатах и капитализации сектора. Эти тенденции также нашли отражение в улучшении прогнозов и повышении рейтингов ряда банков международными рейтинговыми агентствами. В результате акции банковского сектора пользовались спросом на локальных биржах», — отмечают в АФК.

Эксперты считают, что макроэкономические условия в стране будут играть решающую роль во втором полугодии как на объеме спроса на займы и его качестве, так и на доступности и условиях предоставления займов, а также на риск-аппетите банков.