Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили обзор текущих рыночных тенденций.

Валютный рынок

Национальная валюта Казахстана заметно укрепилась на биржевых торгах в среду, курс USD/KZT сократился до 475,91 тенге за доллар (-3,06 тенге). Объем торгов составил 225,8 млн долларов (+29,8 млн), что свидетельствует о росте активности участников рынка. Это связано с ситуацией на локальном валютном рынке, так как внешний фон оставался нейтральным. Важными факторами были подготовка экспортеров к налоговому периоду и увеличение объема нетто-продаж иностранной валюты Нацбанком.

Денежный рынок

Индикативные ставки денежного рынка также выросли. TONIA увеличилась на 1 базисный пункт до 13,00%, а SWAP_1D прибавил 93 базисных пункта, достигнув 8,19%. Общий объем торгов составил 866,9 млрд тенге (+168,5 млрд). На депозитном аукционе НБРК было размещено 1,3 трлн тенге на 14,25% годовых.

Фондовый рынок

Индекс KASE продолжил расти, завершив торги на отметке 5 180,02 пункта (+1,3%). Акции всех компаний, кроме КазТрансОйла (-0,3%), закрылись в «зеленой зоне». Особый рост показали акции банковского сектора: Kaspi (+3,6%) и БЦК (+1,3%). Завтра ожидается подписка на полугодовые облигации БЦК объемом 50 млн долларов.

Нефть

Котировки нефти Brent в среду увеличились до 78,6 доллара за баррель (+2,8%). Снижение коммерческих запасов нефти в США уже шестую неделю подряд стало главным фактором роста. Минэнерго США сообщило о сокращении на 3,7 млн баррелей против ожидаемых 0,4 млн. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке и ограничения квот ОПЕК+ также поддерживают глобальный спрос на нефть.

Рисковые активы

Американские индексы снизились на 0,6-1,1% из-за снижения акций технологического сектора. Инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС вследствие слабости экономики США. Несмотря на положительные финансовые результаты таких компаний, как Hilton, Ralph Lauren, Warner Music и Disney, их акции подверглись продажам из-за ухудшения прогнозов.

Защитные активы

Неопределенность в отношении глобальной экономики и геополитической обстановки ограничивает рост защитных активов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла (+4 б.п.), а индекс доллара восстановился (+0,1%). Золото потеряло 0,3% за отсутствием новых факторов с Ближнего Востока.

Инвесторы ожидают выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул (22-24.08), которое может определить дальнейшую траекторию монетарной политики США.