Министерство финансов Казахстана планирует разместить еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов, что станет первым шагом страны на международном рынке капитала с 2015 года. Срок обращения этих бумаг составит 10 лет, а номинал одной облигации равен 200 тыс. долларов. Ожидаемая купонная ставка установлена на уровне 4,87%. Всего будет выпущено 7,5 тыс. таких облигаций.

Букбилдинг, то есть сбор заявок от потенциальных инвесторов, запланирован на 3 октября с 14:00 до 18:00 по времени Астаны. Фактическое размещение бумаг запланировано на 7-8 октября 2024 года.

Решение о размещении еврооблигаций было анонсировано 2 октября 2024 года, когда министерство объявило о начале процедуры выпуска. На начальной стадии планируется проведение роуд-шоу с глобальными инвесторами, за которым последует этап определения цены бумаг для установления оптимальных условий размещения. Этот стратегический шаг направлен на укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития.

Первоначальные планы по размещению еврооблигаций у Минфина появились ещё в июне 2023 года с прицелом на осень 2023 года. Однако в сентябре 2023 года ведомство отказалось от этой идеи из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках капитала, решив покрыть бюджетный дефицит за счет внутренних заимствований.