Казахстан успешно разместил еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США, что стало первым таким выпуском с 2015 года. Облигации, номинированные в долларах, имеют срок обращения 10 лет и купонную ставку 4,714%, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан. Этот шаг стал возможным после однодневного виртуального роуд-шоу, что обычно доступно только странам с высоким инвестиционным рейтингом. Во время мероприятия представители Казахстана вели переговоры с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. Это свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международных инвесторов к Казахстану как надежному и высококлассному эмитенту.

Существенную роль в успешном размещении сыграло недавнее повышение суверенного кредитного рейтинга республики агентством Moody’s до уровня Baa1 со стабильным прогнозом. Министерство финансов отмечает, что своевременность проведения сделки позволила достичь оптимальных условий по объему и цене еврооблигаций. Совокупный объем заявок на облигации значительно превысил предложенный размер, достигнув почти 6 миллиардов долларов. Это позволило установить купонную ставку на уровне 4,714% с премией к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов, что является одним из рекордных показателей для развивающихся стран.

Эта премия ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша, что подчеркивает высокое доверие к экономическим перспективам Казахстана. Выпуск этих еврооблигаций не только укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит экономический рост, но и создаст ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана. Размещение прошло на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана» при участии международных организаторов Citi, JPMorgan, Societe Generale и казахстанского организатора АО «BCC Invest».