Halyk привлек синдицированный заем на 300 млн долларов, оформленный двумя траншами сроком на один год и три года. Для банка это первое возвращение на международный рынок синдицированного кредитования с 2008 года.

Средства планируется направить на общекорпоративные цели. В банке считают, что сделка позволит расширить и диверсифицировать источники фондирования на выгодных условиях.

Изначально на рынок был предложен заем на 200 млн долларов, однако затем его объем увеличили до 300 млн долларов из-за более высокого, чем ожидалось, интереса со стороны инвесторов. В синдикации участвовали 12 банков из Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии.

В Halyk отметили, что это первая сделка такого рода на международном рынке синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за последние 15 лет. В банке расценивают ее как знаковую.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами выступили Citi, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. При этом Citi также выполнял функции ведущего координатора сделки.

Председатель правления Halyk Умут Шаяхметова заявила, что банк рассматривает подписание соглашения как важный этап в расширении структуры фондирования. По ее словам, сделка также подтверждает устойчивость кредитных показателей банка и отражает значительный интерес со стороны крупных международных инвесторов к его деятельности и дальнейшему развитию.

Председатель правления и руководитель корпоративного банкинга Citi в Казахстане Сауле Жакаева, в свою очередь, сообщила, что банк рад поддержать Halyk в возвращении на международный рынок синдицированного кредитования. Она отметила, что результаты размещения указывают на высокий уровень кредитоспособности Halyk и демонстрируют заметный спрос иностранных инвесторов на казахстанский рынок.