Фото: Руслан Пряников

Halyk подписал
соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 300 млн долларов, состоящего
из двух траншей со сроками один год и три года. Эта сделка
знаменует возвращение Halyk на
международный рынок синдицированного кредитования впервые с 2008 года.
Привлеченные кредитные средства, которые будут направлены на финансирование
общих корпоративных целей, позволят банку дополнительно диверсифицировать
источники фондирования на привлекательных условиях. Первоначально для синдикации была предложена сумма $200
млн, которая вследствие более высокого спроса со стороны инвесторов была
увеличена до $300 млн. В синдицированном займе приняли участие 12 банков из
Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии, что свидетельствует о
высоком интересе игроков на международном рынке синдицированного кредитования к
поддержке целей фондирования Halyk Bank. Эта сделка является первой на международном рынке
синдицированного кредитования для казахстанских коммерческих банков за
последние 15 лет, что придает ей статус знаковой. Уполномоченными
ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Citi, Abu Dhabi
Commercial Bank PJSC и Commerzbank Aktiengesellschaft. Citi также выступил в
качестве ведущего координатора сделки. Комментируя привлечение синдицированного займа, председатель
правления Halyk Умут
Шаяхметова сказала:
«Мы рады объявить о подписании этого чрезвычайно успешного для нашего банка соглашения.
Для нас, как для ведущей и быстрорастущей финансовой организации, очень важно
продолжать диверсифицировать наши источники фондирования. Эта сделка является
важным шагом в этом процессе и очередным
подтверждением надёжности кредитных показателей банка. Отдельно
хочу отметить высокий уровень интереса первоклассных инвесторов со всего мира к
деятельности и дальнейшему развитию Halyk
– это является поводом особой гордости для всего коллектива нашего банка». Председатель
правления и руководитель корпоративного
банкинга Citi в Казахстане Сауле Жакаева добавила: «Как единственный
координатор и букраннер этой ключевой сделки, мы рады поддержать Halyk в его успешном возвращении на международный рынок
синдицированного кредитования. Успех этого соглашения свидетельствует о высоком
уровне кредитоспособности банка и подтверждает значительный спрос со стороны
иностранных инвесторов к Казахстану».