Казахстан вернулся на международный рынок еврооблигаций, впервые с 2015 года выпустив еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Это произошло после успешного виртуального роуд-шоу, доступного исключительно для стран с высоким инвестиционным рейтингом. Казахстан смог привлечь внимание более 100 инвесторов из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. Галымжан Айтказин, экономист, отметил, что высокий интерес и доверие инвесторов стало возможным благодаря недавнему повышению суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 с стабильным прогнозом.

Успешное размещение еврооблигаций достигло почти 6 миллиардов долларов в совокупной книге заявок, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. Этот результат стал одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Эксперт подчеркнул, что такая премия ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономике и финансовой политике Казахстана. Благодаря своевременности размещения Министерство финансов Казахстана сумело достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска, получив выгоду от недавнего повышения кредитного рейтинга и возвращения на международные рынки капитала.