В течение первых девяти месяцев 2024 года банки Казахстана выдали новые кредиты субъектам экономики на рекордную сумму в 26,1 трлн тенге, что составляет 19,4% от ВВП страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 4,7 трлн тенге или 22,2%, сообщается в аналитическом обзоре Ассоциации финансистов Казахстана. Резкий рост кредитования отмечен как в розничных (+23,3%), так и корпоративных займах (+21,2%), причем большую часть кредитов получили предприниматели (50,3%).

Особенно заметен рост кредитования в бизнес-секторе: в малом бизнесе – на 20,5%, в среднем – на 16%, в крупном – на 23,6%. Это произошло на фоне улучшения условий по займам, введения онлайн-продуктов, реализации крупных инвестпроектов и роста эффективности предприятий. Помимо этого, активность потребителей поддерживается растущими зарплатами и популярностью рассрочек, а также маркетинговыми акциями банков.

Снижение базовой ставки Национальным банком с 15,75% до 14,25% начинает влиять на условия кредитования, особенно для среднего и крупного бизнеса, где ставки снизились на 130 и 190 базисных пунктов соответственно. Для малого бизнеса ставки выросли, но конечная стоимость кредитов может сократиться за счет субсидий и гарантий фонда «Даму».

В розничном сегменте маркетинговые акции также повлияли на снижение ставок через внедрение беспроцентных рассрочек, хотя эффект нововведений по снижению ГЭСВ пока не столь заметен. В то же время, доходность активов и стоимость фондирования стабилизировались и могут снизиться в четвертом квартале.

Вклады клиентов, составившие 67% прироста обязательств, стали основным драйвером роста, что связано с ростом доходов казахстанцев и финансовых результатов компаний. Вкладчики привлекаются высокими ставками и капитализацией процентов на фоне снижения налоговых отчислений.

Растущая капитализация банковского сектора и устойчивость кредитного портфеля способствовали росту прибыли и повышению уровня капитала. Эксперты подчеркивают, что несмотря на замедление экономического роста до 4% с 4,9%, сектор демонстрирует высокие темпы благодаря значительному запасу ликвидности (30% активов). Это позволяет банкам не только выдавать новые кредиты, но и сохранять устойчивость перед возможными рисками.

Отмечается ускорение роста кредитного портфеля бизнеса до 7,4% по сравнению с 6,6% годом ранее. В то же время, замедление роста займов населению до 16,6% с 18,5% поддерживает инвестиционный спрос в экономике. Это отражается в улучшении рейтингов казахстанских банков, которые агентства повышали восемь раз с начала года, что свидетельствует о стабильности и потенциале дальнейшего роста сектора.

Помимо экономических функций, банковский сектор остается важным драйвером инноваций и играет значительную роль в налоговых поступлениях и занятости в стране.