Инвесторы сфокусированы на инфляции в США и ближайшем сезоне отчётов, оказывающих значительное влияние на финансовые рынки. Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили обзор текущей ситуации.

На валютном рынке Казахстана средневзвешенный курс доллара остался на уровне 482,09 тенге, что отражает укрепление тенге на фоне продолжающегося роста цен на нефть и увеличения продажи иностранной валюты из Нацфонда. Также рынок ожидает сохранение высокой базовой ставки на отметке 14,25%, что обусловлено ожиданиями от заседания, которое должно состояться 11 октября.

Денежный рынок показывает противоположную динамику в ставках: ставка репо овернайт выросла, тогда как ставки однодневного валютного свопа снизились. Заслуживает внимания и активность Нацбанка, который через депозитные аукционы изъял 688 млрд тенге под 14,25%.

Фондовый рынок проявил признаки восстановления, индекс KASE вырос до 5 127,5 пункта. Наиболее популярными стали акции Казахтелекома и Kcell, а также Казатомпрома. Важной новостью стала возможная сделка по продаже Tele2/ALTEL катарским инвесторам.

Цены на нефть марки Brent выросли до 78,1 доллара за баррель, поддерживаемые положительными трудовыми данными из США. Сильная занятость подтверждает стабильный спрос на сырье, несмотря на геополитические риски связанные с ситуацией в Иране и возможной реакцией Израиля.

Американские фондовые индексы также показали рост благодаря увеличению занятости в США. За сентябрь количество рабочих мест выросло на 254 тыс., что значительно превысило ожидания, и безработица снизилась до 4,1%. Это укрепило уверенность в устойчивости экономики США и привело к пересмотру ожиданий по снижению ставок в следующем месяце.

Таким образом, инвесторы продолжают уделять особое внимание макроэкономическим показателям США и сезонной отчетности компаний, что оказывает влияние на динамику финансовых рынков.На этой неделе инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, а также новых данных по инфляции за сентябрь. Кроме того, начинается сезон корпоративной отчетности за третий квартал, что добавляет интереса к экономическим прогнозам и рынкам. В связи с пересмотром ожиданий по снижению базовой ставки Федрезервом, индекс доллара укрепился на 0,52%, а доходность 10-летних государственных облигаций США возросла, поднявшись с 3,85% до 3,97%. Однако котировки золота, напротив, снизились на 0,43%.

Кроме того, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, в частности возможная эскалация конфликта между Израилем и Ираном, может оказывать значительное влияние на динамику рынка защитных активов на этой неделе. Внимание инвесторов приковано к этим событиям, поскольку они могут повлиять как на курсы валют, так и на решения относительно инвестирования в защитные активы.