За первое полугодие 2024 года банки Казахстана выдали новые кредиты на сумму 16,4 трлн тенге, что на 25% выше аналогичного периода прошлого года. Половину этой суммы получили предприниматели, а другую половину — население, сообщает аналитический центр АФК.

Увеличение объемов кредитования

По данным обзора банковского сектора, новые кредиты показали двузначный прирост. Розничные займы увеличились на 28,8%, а корпоративные — на 19,8%. Это явилось следствием различных факторов:

• Растущие заработные платы населения (+12,1%)
• Приток новых клиентов (+178 тыс. за первые шесть месяцев 2024 года)
• Усиленная конкуренция между банками посредством маркетинговых акций
• Популярность рассрочек

Деловая активность и рост инвестиций

На фоне замедления роста экономической активности в стране:

• Потребительский спрос на заемные ресурсы стимулировался увеличением доходов населения и маркетинговыми акциями банков.
• Инвестиционный спрос улучшился благодаря финансово-хозяйственной деятельности предприятий, смягчению условий по займам и регуляторным мерам по стимулированию кредитования бизнеса.

Улучшение условий кредитования бизнеса

На фоне осторожного снижения базовой ставки улучшились ценовые условия по кредитам бизнеса. Снизились ставки для среднего (-130 б.п.) и крупного бизнеса (-180 б.п.). Также бизнес отметил некоторое улучшение неценовых условий, таких как размеры и сроки кредита, требования к финансовому состоянию и обеспечению.

Волатильность в розничном сегменте

В розничном сегменте наблюдалась высокая волатильность средневзвешенных ставок из-за проведения маркетинговых акций по выдаче беспроцентных рассрочек. Однако качество кредитного портфеля остаётся высоким, с NPL на уровне 3,1%.

Рост активов и прибыльности

Сектор также демонстрировал рост обязательств, главным образом, за счёт вкладов клиентов, которые привлекались на фоне высоких ставок и меньших налоговых отчислений. Основные показатели:

• Стабильные качество портфеля и процентная маржа (6,4%)
• Увеличение прибыли сектора на 9,9%
• Повышение уровня капитализации на 9,2%

Динамика банковского сектора

Банковское кредитование поддержало деловую активность и помогло увеличить потребительский и инвестиционный спрос в экономике. Это произошло несмотря на снижение темпа роста ВВП из-за замедления в горнодобывающем секторе и торговле.

Эксперты отмечают, что рост заработных плат и улучшение финансового состояния предприятий положительно сказались на спросе на заемные ресурсы. Значительные запасы ликвидности и капитала позволяют банкам удовлетворять этот спрос и поддерживать высокие темпы кредитования.